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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2015.12.30)
来源:考试资料网
1
()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
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2.判断题
对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。
参考答案:
错
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3
()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
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4
()是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
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5
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
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6.判断题
客户信息不仅要收集,而且需要完整。这是专业理财服务不可或缺的环节。
参考答案:
对
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7
西方发达国家的理财行业发展成熟,客户群体愿意向理财师提供自己的家庭财务信息,以下不是主要原因的是()。
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8
理财目标的确定,必须遵循一定的原则通常即必须遵循SMA.RT原则。()
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9
财务规划包括对客户的()进行合理合规的税务规划。
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10
一般把客户信息分为()。
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