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银行业初级资格考试章节练习(2016.03.29)
来源:考试资料网
1
客户关系的基础是()。
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2
张君独子10岁,父母望子成龙,计划5年后送独子出国从高中念到硕士,假设学费成长率3%,目前国外求学费用每年100万,共准备9年,学费成长率3%,张君应提拨多少钱成立子女教育金信托,在投资报酬率8%的要求下可完成出国念书目标?()
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3
财务规划包括对客户的()进行合理合规的税务规划。
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4
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
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5
家庭的生命周期一般可分为()。
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6
定期评估的频率取决于()因素。
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7
理财师的工作流程概括为()。
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8.判断题
对于外部因素发生的变化,客户应主动与理财师联系,寻求建议。
参考答案:
错
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9
进行财务规划的关键期是在个人生命周期的()。
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10
按照不同的财富观,有人将客户分为()。
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