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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2017.05.17)
来源:考试资料网
1
进行财务规划的关键期是在个人生命周期的()。
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2
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求。
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3.判断题
当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求。
参考答案:
错
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4
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
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5
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
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6.判断题
为客户建立完整的客户档案,即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时.不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务,这体现的是诚信原则。
参考答案:
错
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7
以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。
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8.判断题
家庭收支平衡规划的目的,是保持家庭月或年收支平衡或略有盈余。
参考答案:
错
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9
当前大多退休人士退休后的收入来源主要为()。
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10
()是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。
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