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银行业初级资格考试章节练习(2018.01.08)
来源:考试资料网
1
信息收集的具体步骤包括()。
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2
了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几方面。()
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3.判断题
专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程,而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。
参考答案:
对
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4.判断题
在银行许多理财师服务的客户需要自己去寻找、开发。
参考答案:
错
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5
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()
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6
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
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7
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
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8
理财目标确定必须遵循SMART原则,即()。
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9
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()
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10
理财师在收集客户信息时,()的询问方式可能会遭到客户心理上的抵触。
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