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银行业初级资格考试章节练习(2018.03.15)
来源:考试资料网
1
下列关于财务自由说法错误的有()。
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2.判断题
专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程,而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。
参考答案:
对
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3
以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是()。
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4
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
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5.判断题
无论在任何时候,专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范.这不仅是良好的客户关系建设的基础,同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
参考答案:
对
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6
下面关于后续跟踪服务的说法,正确的有()。
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7
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
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8
理财目标确定必须遵循SMART原则,即()。
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9
通过资产负债表对客户家庭的()进行分类、统计。
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10
()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
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