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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2018.03.12)
来源:考试资料网
1
大铭有两子现年3岁与8岁,目前大学学费50万,假设学费成长率5%,投资报酬率10%,大铭现在才开始准备子女至18岁时所应有教育金,两个小孩目前每年应投资的金额共多少?()
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2
后续跟踪服务的必要性有()。
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3
标准化服务流程的最后一步是()。
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4
理财师的工作流程概括为()。
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5.判断题
理财规划服务是一次性完成的。
参考答案:
错
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6
合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择,更是为客户不同时期的理财目标而设计的,实现既定的()是最好的评价标准。
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7
()主要解决的财务问题是教育和养老的资金需求和投资规划。
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8
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
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9
下列关于年金的说法正确的有()。
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10
客户家庭财务现状的分析主要包括()。
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