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章节练习
银行业初级资格考试章节练习(2018.11.29)
来源:考试资料网
1
在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面。()
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2.判断题
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分,每次评估和修正可以是局部、单项的财务安排或投资产品组合的调整:也可能是较大规模或整体方案的修改。
参考答案:
对
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3
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
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4.判断题
专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程,而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。
参考答案:
对
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5
家庭风险管理规划主要是指()计划。
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6
()是家庭消费开支规划的一项核心内容。
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7
客户现在的以及未来的()是其理财目标得以实现的最重要的基础。
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8
客户信息中最主要的是()。
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9
分析客户财务现状,对客户家庭信息进行整理后,接下来理财师的工作就进入到客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分。()
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10
客户的理财目标内容也可概括为四方面,即()。
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