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多项选择题
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。
A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划
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多项选择题
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么( )
A.清楚地了解到客户想去哪里
B.告诉客户去到彼岸的可选方式
C.了解客户自身的一些情况
D.替代客户到达彼岸
E.告诉客户到达彼岸的风险
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多项选择题
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。
A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划
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多项选择题
下列属于综合理财规划服务的主要内容的有( )。
A.分析家庭财务状况
B.评估理财目标
C.选择理财目标
D.执行理财规划方案
E.确立理财目标
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多项选择题
下列指标中,属于收支结余方面涉及的指标的有( )。
A.家庭生活支出比率
B.净储蓄率
C.理财支出利率
D.融资比率
E.偿付比率
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多项选择题
在信息收集过程中,下列属于比较好的信息来源的有( )。
A.金融机构账户对账单
B.工资表
C.报税表
D.贷款合同
E.投资确认书
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多项选择题
每个家庭的资产可以分为( )。
A.流动性资产
B.自用性资产
C.投资性资产
D.非投资性资产
E.他用性资产
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多项选择题
全生涯模拟仿真的制作过程包括的步骤有( )。
A.设置模拟环境
B.列出未来不同阶段的各项收入、支出
C.计算历年的净现金流
D.计算客户所需投资报酬率并评估
E.计算历年的可配置投资性资产额度
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多项选择题
下列属于一个普通家庭潜在的家庭财务风险的有( )。
A.人身风险
B.财产风险
C.意外伤害风险
D.信用风险
E.投资风险
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多项选择题
在保险产品的配置问题上,理财师应遵循的原则是( )。
A.保障优先
B.争取利润最大化
C.合理运用客户保险预算
D.宁多勿缺
E.保险额度尽可能小
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多项选择题
下列指标中,属于家庭财务保障涉及的指标的有( )。
A.收入结构分析
B.资产负债率
C.偿付比率
D.融资比率
E.理财支出比率
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多项选择题
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有( )。
A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率
B.当收支发生偏离的时候进行及时的调整
C.当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠正
D.努力工作以保证收入的稳定性和增长性
E.积极制定完善的家庭财富保障计划
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