A.子女教育规划
B.养老规划
C.房产规划
D.消费规划
E.投资规划
F.综合理财规划
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A.投保长期看护险受领即期年金
B.以不同养老险或年金产品储备退休金
C.逐步还清贷款
D.名下无贷款
A.资产管理计划合同
B.产品说明书
C.风险揭示书
D.电子签名约定书
A.家财险
B.车险
C.人身保险
D.意外保险
A.客户风险承受能力评估报告
B.中国邮政储蓄银行理财产品协议书
C.客户权益需知
D.风险揭示书
A.货币时间价值
B.财务报表分析
C.财务比率分析
D.存贷变动分析
A.姓名、性别
B.销售产品范围
C.基金销售从业资格证书类型和编号
D.照片
A.与个人人民币业务互相促进
B.满足客户特别是优质客户的需求
C.以中间业务为主,增长讯速
D.对个金服务全面性及银行整体形象树立有较大贡献
A.绝对
B.独一无二
C.保值增值
D.唯一
A.前端收费模式
B.全额收费模式
C.后端收费模式
D.净额收费模式
A.以规范产品为核心,上游规范产品投资对象,下游规范销售对象,强调加强风险隔离从而有效防控金融风险,引导社会资金流向实体经济,更好的支持经济结构调整和转型升级
B.“意见”将产品统一分类,按照募集方式分为公募产品和私募产品;按照投资资产属性分为固定收益类,权益类,商品及金融衍生品类和混合类产品
C.进一步规范销售,将客户分为不特定社会投资者和合格投资者,强调销售适当性管理,要求产品风险与客户风险承担能力相适应,强调投资者教育,落实“卖者有责,买者自负”,投资者教育任重道远
D.鼓励使用市值法估值,要求产品净值化
最新试题
万能保险的风险来源于()等。
理财产品宜传销售文本应遵循以下规定()。
邮政储蓄银行黄金定投业务目前包括()等交易。
财产保险方面,随着家庭人员收入增加和财富积票,家庭固定资产逐渐增加,比如房、车等,一旦因为火灾、盗窃等原因造成财产的损失,往往会使家庭多年的财富积票毁于一旦。家庭可以通过购买()等来规避家庭财产损失风险。
财务管理理论主要通过()对投资项目进行分析。
在电子合同的资产管理计划销售期间,营业网点应打印并放置资产管理计划产品相关的()纸质资料,供客户阅读。
当处于家庭生命周期的衰老阶段,理财经理应提出()配置建议。
基金份额认购的收费模式有()。
对于购买公募基金产品的客户,营销人员应当向客户出示纸质打印的《中国邮政储蓄银行投资者告知书》,对客户进行风险警示,风险警示至少包含以下内容()。
邮政储蓄银行以下哪两种代理贵金属业务功能暂不面向个人客户开放?()