建安十三年冬十一月十五日，曹操与众臣聚会，横槊赋诗，吟诵了传世千古的（），然而（）却说这首诗有不祥之意，曹操大怒，杀掉了他。

刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

刘备见到庞统，轻视于他，只是派庞统去做（），庞统到了之后成日喝酒，被（）撞见，庞统轻轻松松将百日公事处理妥当，才能初现峥嵘。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

马腾被曹操害死，（）气愤难平，立志要为父亲报仇。然而曹操却先下手，封（）为西凉侯，企图分化势力。

诸葛亮舌战江东群儒，第一个上场的是（），他嘲讽诸葛亮自比管仲，乐毅，而辅佐刘备，面对曹操只能（）。诸葛亮反驳说，刘使君本身实力弱小，然而我们还能（），白河淹曹仁。一番话说的张昭哑口无言。

诸葛亮嘱咐周瑜，为他打造一座（）。诸葛亮沐浴斋戒，登坛作法，果然当天晚上，就刮起了（）。周瑜心惊于诸葛亮夺天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。

曹操出兵南下，犯了诸多兵家大忌，孙权决心对抗曹操，于是他命（）为大都督，誓要将曹操击败。