诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

阚泽为黄盖，来到曹营献诈降书，然而曹操（），阚泽不卑不亢，再加上（），使得曹操态度变化，相信了阚泽。

面对曹操大军，诸葛亮建议刘备夺取（），然而刘备舍不得百姓，便率领百姓一起前往。到了城下，（）不开城门，（）虽然打开城门，然而局面混乱，百姓死伤惨重，刘备只好转进江陵。

铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

在韩遂驻防之时，曹操（），没过几天，曹操又给韩遂写了一封（），这两件事都加重了马超的疑心，他以为韩遂真的有意投降曹操，出卖他。

曹操出兵南下，犯了诸多兵家大忌，孙权决心对抗曹操，于是他命（）为大都督，誓要将曹操击败。

曹操在河西偷偷扎下营寨，马超后路被断，（）建议先求和，再做打算。消息传到曹操处，贾诩建议使用（），挑拨二人的关系。

诸葛亮舌战江东群儒，第一个上场的是（），他嘲讽诸葛亮自比管仲，乐毅，而辅佐刘备，面对曹操只能（）。诸葛亮反驳说，刘使君本身实力弱小，然而我们还能（），白河淹曹仁。一番话说的张昭哑口无言。

刘备的夫人，（）去世，周瑜想到，孙权有个（），可以借口招亲，把刘备骗到江东杀掉。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。