诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

长沙太守为（），没什么本事，然而长沙却有一名老将军（），他竟然可以和关羽大战一百多回合。英雄惜英雄，他并没有用自己的（）杀掉关羽。

诸葛亮安排赵云跟随刘备前往江东。一来到江东，赵云打开（），照着诸葛亮嘱咐，请刘备去见（），同时让随行军士上街采办礼物。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

马超与（），来了一场大决斗。两人先是打了一百多个回合，中间还换马厮杀，最后（）杀性大起，脱掉身上铠甲，光着身子战斗。

面对曹操大军，诸葛亮建议刘备夺取（），然而刘备舍不得百姓，便率领百姓一起前往。到了城下，（）不开城门，（）虽然打开城门，然而局面混乱，百姓死伤惨重，刘备只好转进江陵。

周瑜突然生病，鲁肃带着诸葛亮来找周瑜，诸葛亮密书十六字：欲破曹公，宜用（）；万事俱备，（）。

黄盖自告奋勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了当，然而（）并没有被迷惑，他明白周瑜的真实用意。黄盖被打之后，（）前来探望，黄盖趁机让他去送诈降书。

赤壁之战，东南大风下，曹营很快被熊熊大火吞没，曹操趁着混战，向（）逃去，却在乌林小路遭到（）。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。