铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

曹操亲自来战马超，然而马超异常勇猛，连败于禁、张郃，逼得曹操（），最后还是（）拦住了马超，曹操这才安全。之后曹操打算渡河攻击，也被马超拦截，这回救他的是（）

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

刘备的夫人，（）去世，周瑜想到，孙权有个（），可以借口招亲，把刘备骗到江东杀掉。

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。

孙权派（）前去会见曹操，正巧此时（）建好，曹操大会群臣。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

蔡瑁和张允死后，（）和于禁成为了水军都督。程昱在水军操练时，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操却说，曹军在（）方，而如今乃冬季，多是北风，所以不会有火攻危险。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

马超与（），来了一场大决斗。两人先是打了一百多个回合，中间还换马厮杀，最后（）杀性大起，脱掉身上铠甲，光着身子战斗。