蔡瑁和张允死后，（）和于禁成为了水军都督。程昱在水军操练时，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操却说，曹军在（）方，而如今乃冬季，多是北风，所以不会有火攻危险。

曹操出兵南下，犯了诸多兵家大忌，孙权决心对抗曹操，于是他命（）为大都督，誓要将曹操击败。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。

诸葛亮嘱咐周瑜，为他打造一座（）。诸葛亮沐浴斋戒，登坛作法，果然当天晚上，就刮起了（）。周瑜心惊于诸葛亮夺天地造化，于是派丁奉徐盛去（）。

马超与（），来了一场大决斗。两人先是打了一百多个回合，中间还换马厮杀，最后（）杀性大起，脱掉身上铠甲，光着身子战斗。

诸葛亮安排赵云跟随刘备前往江东。一来到江东，赵云打开（），照着诸葛亮嘱咐，请刘备去见（），同时让随行军士上街采办礼物。

阚泽为黄盖，来到曹营献诈降书，然而曹操（），阚泽不卑不亢，再加上（），使得曹操态度变化，相信了阚泽。

刘备的夫人，（）去世，周瑜想到，孙权有个（），可以借口招亲，把刘备骗到江东杀掉。

建安十三年冬十一月十五日，曹操与众臣聚会，横槊赋诗，吟诵了传世千古的（），然而（）却说这首诗有不祥之意，曹操大怒，杀掉了他。

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。