周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

马腾被曹操害死，（）气愤难平，立志要为父亲报仇。然而曹操却先下手，封（）为西凉侯，企图分化势力。

建安十三年冬十一月十五日，曹操与众臣聚会，横槊赋诗，吟诵了传世千古的（），然而（）却说这首诗有不祥之意，曹操大怒，杀掉了他。

曹操在河西偷偷扎下营寨，马超后路被断，（）建议先求和，再做打算。消息传到曹操处，贾诩建议使用（），挑拨二人的关系。

蔡瑁和张允死后，（）和于禁成为了水军都督。程昱在水军操练时，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操却说，曹军在（）方，而如今乃冬季，多是北风，所以不会有火攻危险。

阚泽为黄盖，来到曹营献诈降书，然而曹操（），阚泽不卑不亢，再加上（），使得曹操态度变化，相信了阚泽。

孙权攻打合淝，合淝主将是（）。孙权方大将太史慈与之对战，七八十回合不分胜负，后来太史慈寻到合淝内应，想趁机放火，惹城中内乱，然而被他早早将火扑灭，还将计就计，（）。

草船借箭后，周瑜问计诸葛亮，诸葛亮则和周瑜想到一处，都想用（）来对付曹操。正巧（）和（）前来诈降，周瑜命甘宁妥善安置二人，要借此二人来传递假消息。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。