铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

马超与（），来了一场大决斗。两人先是打了一百多个回合，中间还换马厮杀，最后（）杀性大起，脱掉身上铠甲，光着身子战斗。

刘备前来提亲的消息，被乔国老传给了（）。她怒斥孙权，同时表示要（）。索性刘备表现不错，被成功相中，真的成了孙权小妹的夫婿。

刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

诸葛亮安排赵云跟随刘备前往江东。一来到江东，赵云打开（），照着诸葛亮嘱咐，请刘备去见（），同时让随行军士上街采办礼物。

面对曹操大军，诸葛亮建议刘备夺取（），然而刘备舍不得百姓，便率领百姓一起前往。到了城下，（）不开城门，（）虽然打开城门，然而局面混乱，百姓死伤惨重，刘备只好转进江陵。

诸葛亮舌战江东群儒，第一个上场的是（），他嘲讽诸葛亮自比管仲，乐毅，而辅佐刘备，面对曹操只能（）。诸葛亮反驳说，刘使君本身实力弱小，然而我们还能（），白河淹曹仁。一番话说的张昭哑口无言。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。