周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

赵云冲到长坂桥，张飞让过赵云，拦住曹操追军，更是几声大喝，吓死了（）。曹操见状立刻退军，于是张飞顺势（）

曹操出兵南下，犯了诸多兵家大忌，孙权决心对抗曹操，于是他命（）为大都督，誓要将曹操击败。

孙权攻打合淝，合淝主将是（）。孙权方大将太史慈与之对战，七八十回合不分胜负，后来太史慈寻到合淝内应，想趁机放火，惹城中内乱，然而被他早早将火扑灭，还将计就计，（）。

面对曹操大军，诸葛亮建议刘备夺取（），然而刘备舍不得百姓，便率领百姓一起前往。到了城下，（）不开城门，（）虽然打开城门，然而局面混乱，百姓死伤惨重，刘备只好转进江陵。

马腾被曹操害死，（）气愤难平，立志要为父亲报仇。然而曹操却先下手，封（）为西凉侯，企图分化势力。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。