铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

马腾被曹操害死，（）气愤难平，立志要为父亲报仇。然而曹操却先下手，封（）为西凉侯，企图分化势力。

赵云冲到长坂桥，张飞让过赵云，拦住曹操追军，更是几声大喝，吓死了（）。曹操见状立刻退军，于是张飞顺势（）

刘备前来提亲的消息，被乔国老传给了（）。她怒斥孙权，同时表示要（）。索性刘备表现不错，被成功相中，真的成了孙权小妹的夫婿。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

刘备见到庞统，轻视于他，只是派庞统去做（），庞统到了之后成日喝酒，被（）撞见，庞统轻轻松松将百日公事处理妥当，才能初现峥嵘。