周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

黄盖自告奋勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了当，然而（）并没有被迷惑，他明白周瑜的真实用意。黄盖被打之后，（）前来探望，黄盖趁机让他去送诈降书。

阚泽为黄盖，来到曹营献诈降书，然而曹操（），阚泽不卑不亢，再加上（），使得曹操态度变化，相信了阚泽。

草船借箭后，周瑜问计诸葛亮，诸葛亮则和周瑜想到一处，都想用（）来对付曹操。正巧（）和（）前来诈降，周瑜命甘宁妥善安置二人，要借此二人来传递假消息。

在韩遂驻防之时，曹操（），没过几天，曹操又给韩遂写了一封（），这两件事都加重了马超的疑心，他以为韩遂真的有意投降曹操，出卖他。

长沙太守为（），没什么本事，然而长沙却有一名老将军（），他竟然可以和关羽大战一百多回合。英雄惜英雄，他并没有用自己的（）杀掉关羽。

孙权派（）前来荆州打探消息，诸葛亮明白此人前来是（），所以他与刘备用计，让此人带着诸葛亮来到江东。

张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

孙权派（）前去会见曹操，正巧此时（）建好，曹操大会群臣。

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。