周瑜突然生病，鲁肃带着诸葛亮来找周瑜，诸葛亮密书十六字：欲破曹公，宜用（）；万事俱备，（）。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

马超与（），来了一场大决斗。两人先是打了一百多个回合，中间还换马厮杀，最后（）杀性大起，脱掉身上铠甲，光着身子战斗。

刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

曹操亲自来战马超，然而马超异常勇猛，连败于禁、张郃，逼得曹操（），最后还是（）拦住了马超，曹操这才安全。之后曹操打算渡河攻击，也被马超拦截，这回救他的是（）

黄盖自告奋勇，要和周瑜配合演一出（）。果然蔡中和蔡和上了当，然而（）并没有被迷惑，他明白周瑜的真实用意。黄盖被打之后，（）前来探望，黄盖趁机让他去送诈降书。

诸葛亮跟周瑜打赌，周瑜（），则（）。

铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

草船借箭后，周瑜问计诸葛亮，诸葛亮则和周瑜想到一处，都想用（）来对付曹操。正巧（）和（）前来诈降，周瑜命甘宁妥善安置二人，要借此二人来传递假消息。