张松来到荆州，先是受到赵云和关羽的迎接，然后刘备带着（）和（）都来迎接他，这让张松受宠若惊，他于是决定将西川地理图交给刘备，并且回川后，联络好友（）和孟达，为刘备入蜀做准备。

诸葛亮安排赵云跟随刘备前往江东。一来到江东，赵云打开（），照着诸葛亮嘱咐，请刘备去见（），同时让随行军士上街采办礼物。

长沙太守为（），没什么本事，然而长沙却有一名老将军（），他竟然可以和关羽大战一百多回合。英雄惜英雄，他并没有用自己的（）杀掉关羽。

周瑜好不容易打败（），却发现南郡等地早已被诸葛亮收入囊中。（）前来与刘备交涉，却因为刘备有（），占据荆州名正言顺，所以只能回到江东。

铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

刘备前来提亲的消息，被乔国老传给了（）。她怒斥孙权，同时表示要（）。索性刘备表现不错，被成功相中，真的成了孙权小妹的夫婿。

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。

蔡瑁和张允死后，（）和于禁成为了水军都督。程昱在水军操练时，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操却说，曹军在（）方，而如今乃冬季，多是北风，所以不会有火攻危险。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

刘备见到庞统，轻视于他，只是派庞统去做（），庞统到了之后成日喝酒，被（）撞见，庞统轻轻松松将百日公事处理妥当，才能初现峥嵘。