A.移交仅指贵宾理财经理向私行PB移交钻石以上客户
B.上月客户资产等级为财富及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行贵宾理财经理
C.移交客户机构双算，个人部双算
D.上月客户资产等级为钻石及以上客户，且移交方为理财服务经理（WSM）或理财服务经理（柜员）或支行贵宾理财经理，接收方为分行私行金融顾问

A.新车试驾/周边自驾活动
B.母亲节活动
C.高尔夫活动
D.业务员生日会

A.借助IC  FPM力量
B.加大与远程合作
C.有针对性的安排工作
D.打通观念，根据客户经营要求做好客户交接

A.基金（除货基）
B.保本理财
C.非保本理财
D.银保中收（无需手工录入）
E.智能日添利

A.总结反思
B.检视当天业绩目标
C.计划次日工作
D.典范传播
E.技能提升
F.提升团队凝聚力

A.基金的预期收益高于保险投资产品
B.保险投资产品将客户支付的保费大部分用于为客户提供未来的保障
C.基金是以获取投资收益为主要目的的商品
D.封闭式基金由于不可赎回，其流动性不及保险投资产品

A.基金学习券赠送活动
B.限时手续费折扣
C.“薪上加薪”活动
D.万里通积分赠送活动

A.平安优选基金周报
B.平安优选基金月报
C.优选基金业绩播报
D.基金盯盘

A.客户
B.渠道
C.产品
D.收入

A.客户识别转介
B.电话邀约
C.资产配置理念
D.产品销售方案（FABE）
E.客户MGM