单项选择题调查客户需求的步骤顺序正确的是()。

A.调查需求、价值陈述、建立感情
B.价值陈述、调查需求、建立感情
C.建立感情、价值陈述、调查需求
D.价值陈述、建立感情、调查需求


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2.单项选择题()的核心是发挥客户经理对客户的顾问、咨询、维护功能,谋求双方的长期信任与合作。

A.情感维护
B.知识维护
C.顾问式维护
D.上门维护

3.单项选择题()也就是让客户先买一点、投资一点试用看看的方法。

A.双选促成法
B.欲擒故纵法
C.建议尝试法
D.直接请求法

4.单项选择题客户经理应该根据()向客户推荐产品。

A.客户经理的任务
B.客户的需求
C.行长的指示
D.客户的喜好

6.单项选择题理财经理的()对外币理财业务的发展具有十分重要的影响。

A.专业能力
B.沟通能力
C.服务水平
D.A和C

7.单项选择题代客境外理财产品包括()。

A.产品型和债券型
B.基金型和债券型
C.基金型和产品型
D.产品型,基金型和债券型

8.单项选择题()占了外汇交易市场的绝大部分。

A.投资
B.贸易
C.投机
D.对冲

9.单项选择题中国邮政存储日日升人民币理财产品赎回资金何时到账()。

A.实时
B.当日日终
C.次日日终
D.到期日当天

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下列资产管理计划风险等级与客户风险承受能力对应关系,描述正确的是()。

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下面哪些内容属于产品提醒?()

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对于引见的流程,下面哪些描述比较准确?()

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当处于家庭生命周期的成熟阶段,理财经理应提出()配置建议。

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关于《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(银发{2018}106号)说法正确的是()。

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在举办实物金展销会时,应由()人员参与共同填写《中国邮政储蓄银行实物贵金属产品展销会销售单》。

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如果客户经理通过个人客户营销系统的即时评级功能,为客户A申请了金卡级且成功,但是客户到高柜办理金卡时显示客户未达到相应级别,那么客户经理应该怎么办?()

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财产保险方面,随着家庭人员收入增加和财富积票,家庭固定资产逐渐增加,比如房、车等,一旦因为火灾、盗窃等原因造成财产的损失,往往会使家庭多年的财富积票毁于一旦。家庭可以通过购买()等来规避家庭财产损失风险。

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个人客户再次认购邮政储蓄银行理财产品需要阅读和填写()。

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