A.灵帝即位，宦官曹节弄权。大将军窦武和太傅陈蕃设计诛灭曹节。谁知策划不周，窦陈二人反被曹节所害。从此，宦官在朝廷内愈发专横。灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。刘备、关羽、张飞在看那招兵榜文时相识的。
B.刘备字玄德，年二十八岁，是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，身长七尺五寸，他性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰。但是，因为父亲早逝，他和母亲靠编织麻鞋和席子维持生活，家境贫寒。尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。
C.及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”厉声说话的那个人就是张飞。
D.张飞身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。关羽身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。因杀了倚势凌人的势豪，逃难江湖五六年矣。闻刘焉招军破贼，特来应募。
E.刘备持双股剑，关羽操青龙偃月刀，张飞执丈八点钢矛，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于涿郡，二败黄巾于青州。不久，又救出被张角打败的董卓，但董卓见刘备是白身，并不答谢。张飞大怒，要鞭打董卓，被刘备劝住。