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帮助客户做一个投资风险属性的测试,既属于银行风险管控规范的步骤,也属于进一步KYC的步骤,目的是规范理财业务人员的销售行为,在销售金融产品时建立的“产品合适度政策”。
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封闭式基金属于非上市证券。
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根据贵宾理财经理的工作职责范围,日常应具备的业务工作能力有:产品知识和销售技巧;客户经营知识;目标管理和时间管理能力。
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