A.在提供理财规划服务过程中始终保持严谨
B.忠于职守
C.在合法的前提下最大限度地维护客户的利益
D.提供的投资方案要保守
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A.客观公正原则
B.勤勉谨慎原则
C.专业尽责原则
D.正直诚信原则
A.消费支出规划
B.现金规划
C.风险管理与保险规划
D.投资规划
A.消费支出规划
B.现金规划
C.风险管理与保险规划
D.投资规划
A.100
B.110
C.120
D.130
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
A.应付家庭主要劳动力因为失业或者其他原因失去劳动能力,或者因为其他原因失去收入来源的情况下,保障家庭的正常生活
B.应对客户家庭因为重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支所做的准备,预防一些重大的事故对家庭短期的冲击
C.应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备
D.保留一部分现金以利于及时投资股票、债券等
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.不定期的方案调整
D.定期到客户单位做收入调查
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.家族支援现金储备
D.追加投资储备
最新试题
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
理财规划师的服务是一次性完成的。()
基本的家庭模型有青年家庭、壮年家庭、中年家庭和老年家庭四种。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。( )
一般来说,家庭建立现金储备要包括日常生活覆盖储备和意外现金储备。()
财务自由主要体现在投资收入可以完全覆盖个人或家庭发生的各项支出。()
生命周期理论是整个理财规划的基础。()
理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案。()
个人理财目标的首要目的是使个人财务状况稳健合理。()
目前全球流动性紧缩,各国中央银行纷纷增加货币供应量,就会操作以下政策工具()