A.建立客户关系
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.制定并实施理财方案
E.持续理财服务
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A.企业年金
B.商业养老保险
C.社会养老保险
D.储蓄
E.投资
A.经济单位对风险进行识别、衡量和评价
B.选择与优化组合各种风险管理技术
C.对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失的后果
D.以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益
E.理财规划的必备基础
A.租赁房屋
B.建立退休资金
C.满足日常支出
D.提高投资收益的稳定性
E.增加收入
A.保障财务安全
B.储蓄和投资
C.建立信托
D.准备善后费用
E.遗嘱
A.单身期
B.家庭与事业形成期
C.家庭与事业成长期
D.退休前期
E.退休期
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.客户利润表分析
D.财务比率分析
E.客户婚姻、子女情况
A.是简单的金融产品销售
B.强调个性化
C.经常以短期规划方案的形式表现
D.通常由专业人士提供
E.是一项长期规划
A.实现财务安全
B.个人价值最大化
C.早点财务独立
D.个人收入最大化
E.追求财务自由
A.提高资产收益的稳定性
B.养老金储备
C.增加收入
D.风险保障
E.财产传承
A.退休养老规划
B.投资规划
C.现金规划
D.财产传承规划
E.税收筹划
最新试题
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
投资类收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
一般来说,家庭建立现金储备要包括日常生活覆盖储备和意外现金储备。()
个人理财的终极命题,就是如何有效地安排个人有限的财务资源,实现其一生生命满足感的最大化。
基本的家庭模型有青年家庭、壮年家庭、中年家庭和老年家庭四种。()
《史记》蕴含着丰富的中国古代私人理财思想,是中国私人理财发展史上的一个重要里程碑。()
个人理财目标的首要目的是使个人财务状况稳健合理。()
理财规划能否达到预期的财务目标,与时间长短有很大关系。()
下列哪些行为,违背了理财规划职业道德中的保密原则?()
理财规划是一个人一生的财务计划,同时理财规划又是动态的,不断调整的,不是一成不变的。()