单项选择题理财规划师为了解客户现有的资产配置情况,包括金融资产和实物资产、流动资产和固定资产各占多大比重,各类资产中具体又有哪些投资产品等,需要收集()的信息。
A.反映客户现有投资组合
B.反映客户的兴趣爱好
C.反映客户家庭预期收入情况
D.反映客户投资目标
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1.单项选择题理财规划师对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析,综合运用各种投资组合技术,确定各种证券的投资比例,为客户确定出合适的投资组合。这个步骤叫做()。
A.投资决策
B.证券选择
C.投资实施
D.投资评价
2.单项选择题每一个投资规划方案付诸实施后都需要对其实施的效果进行评价。具体的投资评价指标就是风险和收益。这里我们所说的投资风险和收益是指()。
A.投资组合的预期收益率和风险水平
B.单项投资的持有期收益率和风险水平
C.投资组合的实际收益率和风险水平
D.单项投资的实际收益率和风险水平
3.单项选择题战略资产配置和战术资产配置的时间期限长短是相对而言的,通常认为战术资产配置短于()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
4.单项选择题()主要是指在较长的投资期限内,根据各资产类别的风险和收益特征以及投资者的投资目标,确定资产在证券投资、产业投资、风险投资、房地产投资、艺术品投资等方面应该分配的比例,即确定最能满足投资者风险一回报率目标的长期资产混合。
A.战略资产配置
B.战术资产配置
C.长期资产配置
D.短期资产配置
5.单项选择题某人近期卖出一份9月份小麦看涨期权,期权费为100元。则此人的利润区间为()。
A.-100~+∞
B.0~+∞
C.-∞~100
D.100~+∞
6.单项选择题2008年4月20日,假定美元兑日元的即期汇率是116。小王持有美元100元,预计美元在3个月内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为110左右。小王买入美元看跌日元看涨期权,协定价为115,期权费为美元的1%。如果100美元全部用来支付期权费,7月20日到期时,美元兑日元汇率为110,则小王盈利()美元。
A.45
B.480.77
C.56
D.454.55
7.单项选择题某5年期零息债券面值为100元,发行时价格为71.3元。某同等级的10年期债券面值1000元,票面利率8%,每年付息一次,则其发行价格应为()元。
A.907.56
B.1070.24
C.986.25
D.1050.23
8.单项选择题某投资者2007年1月1日以每股8.6元的价格买入某股票,该股票2006年末每股支付股利0.5元,并同时保持10%的股利增长率,2008年1月1日该股票价格为9.8元,若此时卖出,该投资者的持有期收益率为()。
A.12.65%
B.14.75%
C.20.35%
D.13.95%
9.单项选择题A公司发行10年期债券,面值100元票面年利率为10%,半年付息一次,到期一次还本。两年后该债券的市场价格为77.15元,则该债券两年后的到期收益率为()。
A.15%
B.10%
C.12%
D.8%
10.单项选择题某股票的预期收益率为11%,大盘指数预期收益为18%,而当期国库券收益约为4%,则该股票的β值为()。
A.1
B.2
C.1.5
D.0.5
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如果打算购买南方稳健成长基金,下列说法不正确的是()。
题型:单项选择题
张先生目前投资的产品属于()。
题型:单项选择题
该房屋的产权在设立信托后属于()。
题型:单项选择题
基金管理公司作为专业的财务顾问或管理公司来对基金资金进行经营与管理。基金管理公司投资管理的基本目标是()。
题型:单项选择题
下列不是信托财产独立性体现的是()。
题型:单项选择题
宋先生在投资基金时,在理财规划师王先生的指点下,认识到封闭式基金基金单位的交易方式是()。
题型:单项选择题
该信托的受益人是()。
题型:单项选择题
张先生持有的股票代表()。
题型:单项选择题
该信托体现了信托的()职能。
题型:单项选择题
按信托成立原因分,该信托属于()。
题型:单项选择题