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阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势。这些缺点一定是和客户的目标有联系的,而并不是分析自己所有的缺点。这些缺点可能是客户()的不足。
“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是"匹配"所包括的()。
杨先生在退休前采取的是积极的投资策略,为了能达到退休前8%的年平均收益率,理财师可以建议他购买下列哪些金融产品()。
假如杨先生准备拿出15万元的启动资金来进行退休规划,则到退休时基金额度为()万元。
在退休前,王先生采取的是积极的投资策略,为了满足退休前6.5%的年平均收益率,下列哪项资产是理财规划师可以建议他购买的()。
假如王先生准备拿出20万元的启动资金进行退休规划,同时为了保证退休后保持较高的生活水平,他调整了自己的投资规划,并且每年增加5000元的投资,则到退休时他的账户余额为()万元。
理财规划师在对客户进行职业建议时,更看重的是客户现在和未来的财务状况,以及职业选择所能带来的现金流。理财规划师对客户的职业建议应该包括()。
下列关于退休养老规划工具的可规划性的说法,正确的是()。
“选择”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是“选择”所包括的()。
在退休时退休基金的账户余额应为()万元才能使退休后仍然能够保持较高的生活水平。