A.消费支出规划
B.现金规划
C.风险管理与保险规划
D.投资规划
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A.消费支出规划
B.现金规划
C.风险管理与保险规划
D.投资规划
A.正直诚信原则
B.方案确保客户获利原则
C.勤勉谨慎原则
D.团队合作原则
A.100
B.110
C.120
D.130
A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
A.应付家庭主要劳动力因为失业或者其他原因失去劳动能力,或者因为其他原因失去收入来源的情况下,保障家庭的正常生活
B.应对客户家庭因为重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支所做的准备,预防一些重大的事故对家庭短期的冲击
C.应对客户家族的亲友出现生产、生活、教育、疾病等重大事件需要紧急支援的准备
D.保留一部分现金以利于及时投资股票、债券等
A.定期对理财方案进行评估
B.不定期的信息服务
C.方案调整
D.收集、整理和分析客户的现行财务状况
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.家族支援现金储备
D.追加投资储备
A.平行
B.下方
C.上方
D.右方
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.家族支援现金储备
D.追加投资储备
E.投机性储备
A.是否享受社会保障
B.是否有适当、收益稳定的投资
C.是否有充足的现金准备
D.是否有额外的养老保障计划
E.是否购买了适当的财产和人身保险
最新试题
理财规划能否达到预期的财务目标,与时间长短有很大关系。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
理财规划就是要实现个人的财务安全。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务安全。()
理财规划经常以短期规划方案的形式表现。()
生命周期理论是整个理财规划的基础。()
当支出在总收入以下但在投资收入以上时,达到了财务自由。()
理财就是针对个人对其做投资规划和保险规划,使其财产增值,控制风险。()
为了满足日常开支、预防突发事件,个人有必要保持大量的现金,以保证有足够的资金来支付短期内计划中和计划外的费用。()