A.运用语言沟通技巧
B.懂得运用各种非语言的沟通技巧
C.在与客户交谈时要尽量使用通俗化的语言
D.在涉及投资回报率等财务指标方面,不应该给出过于确定的承诺
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A.现金规划
B.风险管理与保险规划
C.投资规划
D.财产分配与传承规划
A.应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
B.保险规划 现金规划 应急款规划 房产规划 大额消费规划 税务规划 子女教育规划
C.大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划 保险规划 现金规划 子女教育规划
D.子女教育规划 保险规划 现金规划 大额消费规划 税务规划 应急款规划 房产规划
A.中央银行票据
B.结构化产品
C.优先股
D.普通股
A.固定收益证券
B.股票
C.期货
D.保险
A.日常生活
B.投机
C.应急
D.日常生活和投资
A.做好现金规划
B.做好教育规划
C.做好税收筹划
D.做好投资规划
A.青年家庭
B.中年家庭
C.老年家庭
D.视家庭其他成员而定
A.防守型
B.攻守兼备型
C.进攻型
D.无法确定
A.一些重大的事故对家庭短期的冲击
B.车祸
C.重大疾病需临时垫资
D.亲友急需现金
A.意外现金储备
B.家庭支援现金储备
C.投机储备
D.日常生活覆盖储备
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个人理财的终极命题,就是如何有效地安排个人有限的财务资源,实现其一生生命满足感的最大化。()
个人理财规划要解决的首要问题是保障财务安全。()
理财规划的时期可以分为单身期、家庭与事业形成期、家庭与事业成长期和退休前期四个时期。()
财务自由是指个人或家庭的收入主要来源于主动投资而不是被动工作。()
青年期、中年期是进行理财规划最重要的两个时期。()
理财规划就是要实现个人的财务安全。()
为客户制定的投资规划收益越高,理财规划师水平就越高。()
《史记》蕴含着丰富的中国古代私人理财思想,是中国私人理财发展史上的一个重要里程碑。()
理财规划旨在通过财务安排和合理运作来实现个人、家庭或企业财富的保值增值。()
理财规划必须是一个全面综合的整体性解决方案。()