A.电话交谈
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A.社会养老保险
B.企业年金
C.商业养老保险
D.储蓄
E.投资
A.现金规划
B.投资规划
C.风险管理和保险规划
D.教育规划
E.消费支出规划
A.理财规划师国家职业资格三级
B.理财规划师国家职业资格二级
C.理财规划师国家职业资格一级
D.助理理财规划师
E.高级理财规划师
A.正直诚信要求理财规划师诚实不欺,不能为个人的利益而损害委托人的利益
B.正直诚信原则要求理财规划师不仅要遵循职业道德准则的文字,更重要的是把握职业道德准则的理念和灵魂
C.正直诚信的原则决不容忍欺诈或对做人理念的歪曲
D.正直诚信原则要求理财规划师以自己的专业知识进行判断,坚持客观性,不带感情色彩
E.即使理财规划师并非由于主观故意而导致错误,或者与客户存在意见分歧且该分歧并不违反法律,此种情形与正直诚信的职业道德准则也不相违背
A.结余比率
B.投资与净资产比率
C.清偿比率
D.即付比率
E.流动性比率
A.过早死亡
B.丧失劳动能力
C.支付大额医疗护理费用和托管护理费用
D.财产和责任损失
E.失业
A.购买房屋、家具
B.增加收入、子女智力开发及营养费
C.建立应急基金
D.购买保险
E.建立退休基金
A.租赁房屋
B.满足日常支出
C.偿还教育贷款
D.小额投资积累经验
E.储蓄
A.暂停执业或罚款
B.警告
C.吊销执照
D.追究刑事责任
A.刑事法律责任
B.行政法律责任
C.民事法律责任
D.行业自律机构的制裁
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职业道德作为一种规范,同样具有法律上的强制约束力。()
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。()
为了满足日常开支、预防突发事件,个人有必要保持大量的现金,以保证有足够的资金来支付短期内计划中和计划外的费用。()
勤勉谨慎是对理财规划师工作过程的要求,即理财计划的制定过程。()
财务自由主要体现在投资收入可以完全覆盖个人或家庭发生的各项支出。()
《史记》蕴含着丰富的中国古代私人理财思想,是中国私人理财发展史上的一个重要里程碑。()
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个人理财目标的首要目的是个人价值最大化。()
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理财规划的时期可以分为单身期、家庭与事业形成期、家庭与事业成长期和退休前期四个时期。()