1.了解客户的投资需求； 2.收集市场信息做出判断； 3.提出投资建议； 4.持续监测资本市场环境并调整投资方案。
1、市场风险； 2、信用风险； 3、流动性风险； 4、结算风险； 5、操作风险； 6、法律风险； 7、国家风险。
投资咨询人员要依据市场状况、投资者资金规模、风险承受能力等方面的因素，为客户提供投资决策的合理建议。
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