A.保证收益
B.资产配置
C.投资建议
D.理财规划
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A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
A.财产分配规划
B.遗产规划
C.财产传承规划
D.财产处置规划
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议
B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议
C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认
D.应多注意客户的反应和反馈.尽可能地鼓励客户多问问题
E.同时对客户的问题进行耐心地解释.自始至终让客户参与其中
A.住房消费计划
B.汽车消费计划
C.信用卡消费规划
D.现金消费规划
E.个人信贷消费规划
A.企业年金收入
B.个人储蓄
C.社会养老保险
D.商业养老保险
E.投资
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B.人身保险
C.重大疾病
D.健康保险
E.伤残保险
最新试题
家庭风险管理规划主要是指()计划。
根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划,内容包括()。
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法。对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
子女教育规划的内容不包括()。
()规划是指为了使家庭财产及其产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。
专业理财服务的一个非常重要的特点是它有一套科学标准化的流程,而且客户是全程参与到理财服务的过程中来的。
合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的平衡选择,更是为客户不同时期的理财目标而设计的,实现既定的()是最好的评价标准。
退休养老收入一般分为()三大来源。
当前大多退休人士退休后的收入来源主要为()。