刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

孙权派（）前去会见曹操，正巧此时（）建好，曹操大会群臣。

诸葛亮舌战江东群儒，第一个上场的是（），他嘲讽诸葛亮自比管仲，乐毅，而辅佐刘备，面对曹操只能（）。诸葛亮反驳说，刘使君本身实力弱小，然而我们还能（），白河淹曹仁。一番话说的张昭哑口无言。

曹操派（）前来刺探周瑜虚实，周瑜借机开了个（），并引诱他相信蔡瑁张允要（），果然，曹操因此大怒，杀掉了蔡瑁张允二人，周瑜消除了心腹大患。

马腾被曹操害死，（）气愤难平，立志要为父亲报仇。然而曹操却先下手，封（）为西凉侯，企图分化势力。

马超与（），来了一场大决斗。两人先是打了一百多个回合，中间还换马厮杀，最后（）杀性大起，脱掉身上铠甲，光着身子战斗。

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

草船借箭后，周瑜问计诸葛亮，诸葛亮则和周瑜想到一处，都想用（）来对付曹操。正巧（）和（）前来诈降，周瑜命甘宁妥善安置二人，要借此二人来传递假消息。

孙权派（）前来荆州打探消息，诸葛亮明白此人前来是（），所以他与刘备用计，让此人带着诸葛亮来到江东。

刘备见到庞统，轻视于他，只是派庞统去做（），庞统到了之后成日喝酒，被（）撞见，庞统轻轻松松将百日公事处理妥当，才能初现峥嵘。