蔡瑁和张允死后，（）和于禁成为了水军都督。程昱在水军操练时，提醒曹操，要防范火攻，然而曹操却说，曹军在（）方，而如今乃冬季，多是北风，所以不会有火攻危险。

刘琮投降曹操后，以为自己能永远作荆州之主，没想到曹操竟然让他去做（），并且还在半路截杀了他。曹操杀死刘琮之后，便追击刘备，此时刘备身边只有（）和（），形势非常危急。

赵云冲到长坂桥，张飞让过赵云，拦住曹操追军，更是几声大喝，吓死了（）。曹操见状立刻退军，于是张飞顺势（）

诸葛亮派赵云去攻打桂阳，而桂阳太守为（），他见赵云勇猛，便投降了，顺便还与赵云结为兄弟。然而此人竟然想把（），赵云怒斥了他，随后赵云挫败了此人的阴谋，并将之生擒。

草船借箭后，周瑜问计诸葛亮，诸葛亮则和周瑜想到一处，都想用（）来对付曹操。正巧（）和（）前来诈降，周瑜命甘宁妥善安置二人，要借此二人来传递假消息。

长沙太守为（），没什么本事，然而长沙却有一名老将军（），他竟然可以和关羽大战一百多回合。英雄惜英雄，他并没有用自己的（）杀掉关羽。

周瑜攻南郡，攻势猛烈，守将曹仁和曹洪手里有曹操交代的（），二人照着行事，果然令周瑜上当，并且周瑜还在南郡城下（）。

铜雀台上，群臣聚会，武将团也热闹非凡。曹操以红锦战袍为奖励，惹得（）和（）最后争抢起来，将战袍扯碎。

曹操亲自来战马超，然而马超异常勇猛，连败于禁、张郃，逼得曹操（），最后还是（）拦住了马超，曹操这才安全。之后曹操打算渡河攻击，也被马超拦截，这回救他的是（）

周瑜和曹操的第一次会战，在（）展开。虽然周瑜小胜一场，却发现有（）和（）帮助曹操训练水军，他深感不安。