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多项选择题

专业化的服务理念包括（）。

A.服务的优质化
B.服务的专业化
C.服务的规范化
D.服务的顾问化

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多项选择题

客户信息该（）。

A.使用标准化工具，建立并管理客户档案
B.定期更新客户信息
C.进行与客户相关的数据汇总与报表制作
D.销售适合客户需求的产品
多项选择题

实施联系方案，应该（）。

A.根据客户的AUM值和优先排序，制定主动联系计划
B.实施主动联系计划，发掘客户需求
C.记录与客户沟通结果，更新联系计划和客户信息
D.后续跟进需求和问题解决
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