A、分析客户当前和预期的收入状况
B、了解客户的教育需求和子女的基本情况
C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距
D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、个人理财规划就是投资理财规划
B、个人理财规划就是生活理财规划
C、投资理财规划的目的是帮助客户实现终生的财务安全、自主、自由和自在,提高生活质量
D、投资理财是在客户的生活目标得到满足之后,追求投资于黄金、外汇、不动产等投资工具的最优回报
A、选择权交易的方式
B、投机交易的方式
C、卖出所持基金方式
D、以上都是
A、波浪理论
B、巴菲特理论
C、红利理论
D、道氏股价波动理论
A、实力
B、业绩
C、前景
D、资金
A、纪念性金币
B、纸黄金
C、黄金期货
D、黄金凭证
A、资产配置
B、行业配置
C、时间长短
D、个股选择
A、明确资产组合中应包括的资产类别
B、确定资产组合的有效边界
C、选择最能满足投资人风险收益目标的资产组合
D、通过严格跟踪某个指数,以获取该指数的投资收益为最终目标来设计投资组合
A、投资的长短
B、财务状况的差别
C、时间
D、税收
A、市场经济
B、计划经济
C、调配经济
D、知识经济
A、境界
B、自由
C、智慧
D、自由自在高品质的生活
最新试题
中国基础建设国内贷款是指()向银行及非银行金融机构借入用于固定资产投资的各种国内借款,对应的就是银行表内对基建行业的贷款。
个人(家庭)资产负债表是总括反映家庭在特定日期的财务状况的会计报表,是一个()概念。
我国城镇职工基本养老保险的个人账户采用()模式。
退休养老收入来源有()
企业年金制度又称()。
持有现金及现金等价物意味着()。
我国自改革开放至今经历了()次消费升级。
下列选项中,不属于退休后收入来源的是()。
依照人一生的收支曲线,年轻时收大于支,产生了一些盈余;退休后支大于收,形成了亏损,退休养老规划就是用盈余来弥补亏损的过程。在这个过程中,需要考虑的因素不包括()。
个人或者家庭为了应对可能发生的事故、失业、疾病等意外事件而需要提前预留一定数量的现金及现金等价物的需求是()。