客户通过企业网银可以撤销通过网银或柜面渠道发起的、尚未清算的理财产品交易委托挂单。

银行既可以接受单个客户的委托管理其财产，可以通过设计理财产品，汇集多个投资者的资金进行管理运用。

在理财业务发展的萌芽时期，大多金融企业虽然还没有专门建立一个流程来创建与客户的关系、搜集数据和检验数据，但是，专门雇用理财人员或金融企业为客户做一个全面的理财规划服务的观念已经形成。

每笔交易只能选择一项产品，如客户需要购买两项或更多的理财产品，则需要逐笔提交。

广义的对公理财业务，包括为公司客户进行财富管理过程中涉及的收（付）款、账户管理、资金结算、汇划、头寸管理、风险管理以及日常金融信息咨询等各种金融服务。

一般来说，一些规模较大的商业银行可以通过市场手段来节约理财业务的成本，相对而言，中小银行需通过集团化经营等手段来协调理财业务中的问题，成本相对较高。

广义的理财概念包括了理财顾问服务或者理财规划咨询活动。

客户通过企业网银存入的定期存款，如果已经在柜面打印单位定期存款开户证实书，则不能再通过企业网银进行支取。

金银等贵金属的安全性和流动性较差，但收益率很高。

客户通过企业网银存入的通知存款，如果转到柜面做部分支取，剩余部分可以通过网银支取，也可以在柜面上支取。