多项选择题与目标客户接触初期，基本可获得的信息包括（）。
A.个人信息
B.现金流状况
C.投资经历
D.客户财富目标
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题与客户有了一段接触经历之后，财富顾问尽可能多的去了解的信息包括（）。
A.家庭状况
B.风险偏好
C.兴趣爱好
D.财富目标
2.多项选择题私人银行客户管理的原则是（）。
A.统一标准
B.以客为尊
C.专业维护
D.安全私密
3.多项选择题私人银行客户理想的资产组合（）。
A.需要在能够确定保护个人基本生活保障的
B.保持现有的生活水平，又有一定概率实现其提高财富水平的目的
C.收益越高越好
D.风险越低越好
4.多项选择题《新的财富配置框架》中全资本中包括（）。
A.人力资本
B.投资房产
C.企业
D.有价票据证券
5.单项选择题医生律师模型模型属于（）。
A.年金策略
B.杠铃策略
C.非典型年金策略
D.非典型杠铃策略
6.单项选择题文体明星模型模型属于（）。
A.年金策略
B.杠铃策略
C.非典型年金策略
D.非典型杠铃策略
7.单项选择题传统企业主模型属于（）。
A.年金策略
B.杠铃策略
C.非典型年金策略
D.非典型杠铃策略
8.单项选择题跨境人士模板属于（）。
A.年金策略
B.杠铃策略
C.非典型年金策略
D.非典型杠铃策略
9.单项选择题维护顶级客户的财富顾问需要具备的素质（）。
A.行内协调能力
B.灵活应变能力
C.吃苦耐劳精神
D.全面财富管理
10.多项选择题财富配置的传统思路（）。
A.分散风险
B.有效回报
C.集中投资
D.全球资产配置
