多项选择题财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。

A.倾听
B.建议
C.实施
D.检视


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题私人银行客户解约分为()。

A.主动解约
B.强制解约
C.协商解约
D.永久解约

3.单项选择题客户解约流程不包括()。

A.检视提醒
B.客户挽留
C.申请6个月宽限期
D.实施解约

4.多项选择题客户签约流程包括()等。

A.签约邀请
B.签约申请
C.尽职调查
D.风险评估

5.多项选择题客户获取的手段包括()等。

A.系统筛选
B.主动拓展
C.客户引荐
D.交叉营销

6.单项选择题以下不属于私人银行风险管理范围的是()。

A.金钥匙个人理财顾问服务
B.私人银行产品研发
C.私人银行产品销售
D.私人银行服务推广

7.多项选择题以下需要到总行审批的事项是()。

A.私人银行签约客户准入
B.私人银行签约客户解约
C.私人银行产品准入
D.PBS用户申请

8.多项选择题私人银行风险合规管理主要包括如下环节的风险合规管理()。

A.客户准入与退出
B.产品研发与准入
C.产品销售与服务
D.顾问服务与增值服务

9.多项选择题私人银行产品销售的风险合规管理要点包括()。

A.防范飞单风险
B.匹配销售
C.规范风险测评行为
D.第三方产品需签署代理风险声明书

10.多项选择题员工行为排查的内容包括()。

A.员工经商办企业行为
B.员工私售产品行为
C.员工参与民间借贷、非法集资情况
D.员工从事第二职业情况