多项选择题关于私人银行总分部财富顾问及属地客户经理工作机制,说法正确的是()。

A.建立三级团队工作机制
B.实行财富顾问区域负责制和专业分工制
C.合理制定绩效考核体系,对私人银行分部要采用“影子考核,双重计价”的模式
D.及时配备各层级人员


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1.多项选择题关于顶级客户维护,要加强公私联动营销和维护,主要包括()。

A.明确对公业务部门在顶级客户维护方面的职责,将公、私资金流动频繁的顶级客户的维护工作列入对公业务部门的考核
B.对公业务部门要利用对公业务优势资源,实行联动维护,支持属地客户经理开展维护及营销工作
C.加强协作,对公客户经理与属地客户经理之间应相互提供客户信息
D.对公客户经理与属地客户经理之间应及时反馈客户的资金运用与流向,共同寻找客户企业与个人账户间资金的流动规律,掌握客户的金融资产变动情况

2.多项选择题各行资源要向顶级客户倾斜,具体包括()。

A.优先解决顶级客户的贷款额度
B.优先将服务和产品信息告知客户
C.优先保证顶级客户购买高收益理财产品
D.优先解决顶级客户投诉

3.多项选择题加大对顶级客户的资源和费用投入措施包括()。

A.总行要建立顶级客户金融和非金融服务的绿色通道,相关部门应快速响应,实行政策倾斜
B.优先解决顶级客户的各种困难、优先满足顶级客户个性化需求
C.根据顶级客户的区域特点积极开展客户活动
D.结合顶级客户数量和金融资产情况,为私人银行分部和经营行匹配相应的费用

4.多项选择题加强顶级客户的拓展工作手段包括()。

A.重点关注在农业银行金融资产3000万-5000万的客户群体,挖掘客户资产增长的潜力
B.通过个性化的服务方案、具有竞争力的产品等,吸引他行顶级客户转投农业银行
C.跟踪辖内上市企业股东限售股的解禁、企业并购等情况,营销未来的潜在顶级客户群体
D.关注投资移民的客户群体,从移民公司、合作银行等源头跟踪开拓顶级客户

5.多项选择题对顶级客户的要建立分层、专业的维护团队进行维护,主要措施包括()。

A.配备三级维护人员
B.明确维护人员维护职责
C.建立行业专家参与的维护团队
D.建立客户需求的快速响应机制

6.多项选择题全行顶级客户概况包括()。

A.金融资产主要集中于存款
B.主要分布在私营经济发达或资源丰富的区域,客户群体以私营企业主为主
C.需求多样化,时效性要求较高
D.将企业经营资金存放于个人账户的现象较为普遍

7.多项选择题落实客户名单制管理工作措施包括()。

A.落实财富顾问或财富管理中心理财顾问、属地客户经理与私人银行客户之间的对应关系
B.有效使用系统建立客户名单制管理各项对应关系
C.制定和实施客户拜访计划,及时掌握客户各项金融和非金融服务需求
D.积极落实私人银行客户享受钻石卡各项待遇

9.多项选择题顶级客户报告包括()。

A.维护情况定期报告
B.专项报告
C.特别报告
D.风险分析报告