客户风险承受能力通过问卷形式采集，根据评分分成三档：进取型、稳健型、保本型。

投资者可同时选择两家或两家以上不同的证券公司代理上海证券交易所的证券交易，只能选择一家证券公司代理深圳证券交易所的证券交易。

各级行库存的“传世之宝”成品金与破损金须分开保管。

一般情况下，外部账户只可以在（）子系统开设。

理财产品类型分为保证收益型、保本浮动收益型和非保本浮动收益型。

下列（）符合等额本息个人贷款计息方式的特征。

银期转账的“对公结算账户签约”交易仅能在单位投资者的签约对公结算账户开户行办理。当投资者的签约对公结算账户为冻结状态时，作此交易仍然可以成功。

理财产品签约成功后，同一客户号下适合购买理财产品的账户，均可购买理财产品。

系统内资金清算遵循（）的清算模式，日终时由系统自动完成资金清算及账务处理。

只能对柜员本人当天的“传世之宝”销售、购回等交易进行撤销。