银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。

根据代销业务的规定，代销产品或行为涉及两个及以上一级分支机构的，应由总行与被代理机构总部统一签订协议接受委托。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

总行应定期对全行基本风险政策的执行情况进行普查或抽查，并将检查结果纳入各经营机构的平衡计分卡考核。

媒体报道信息可作为私人银行推介产品风险信息的获取渠道之一。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。