在私人银行推介产品监控管理中，资产托管部要注意防范合规风险、操作风险、法律风险和系统风险等。

信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

民生银行“基本风险政策”再按年度集中制定。

总行风险管理部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

在私人银行推介产品的定期检查过程中，对于融资企业或项目，重点关注产品必须每季度至少走访一次。

商业银行可以将客户（包括个人客户和机构客户）理财资金委托给信托公司进行投资。