在私人银行推介产品监控管理中，发起机构私人银行业务部门的风险及处置信息应及时上报总行私人银行事业部，但不需抄报同级资产监控部门。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。

在私人银行推介产品的运营监控管理中，涉及的资金监控事项如需要总行运营管理部协调处理的，可直接向总行运营部进行协调沟通。

在私人银行推介产品管理中，发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。

信托公司信托赔偿准备金低于银信合作信托贷款余额的5%的，信托公司不得分红。

信托公司信托产品可以设计为开放式。

根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

商业银行在披露理财产品的相关信息时，应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。

在私人银行推介产品监控管理中，对于组合投资类产品，应分拆各期次资金和资产方项目分别进行监控管理。

总行风险管理部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查。