根据代销业务的规定，二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。

私人银行推介产品的关注类产品是指存在逾期或违约风险信息，经综合判断可能出现本金及收益损失的产品。

在私人银行推介产品管理中，发起机构必须签署资金监管协议。

在代销业务中，合作机构准入资格一经核准，适用于全行各代销业务条线。

在特殊情况下，商业银行开展的理财业务可以进入国家法律、政策规定的限制性行业和领域内。

在私人银行推介产品运营情况的检查中，应综合包括走访记录、媒体报道、监管部门通报等信息。

银行只需对理财产品进行事前和事中的持续性披露，无需进行事后披露。

在月末、季末商业银行可以变相调节存贷比等监管指标，进行监管套利。

在代销业务的后续监控中，代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。

商业银行可以为多个理财计划对应的投资资产组合进行建立统一账户，并实现综合管理。