A.工作收入
B.理财收入
C.偿还利息
D.购买股票
E.变卖房产
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A.为客户进行资产配置,选择金融产品属于“分析理财需求”阶段的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况,对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状,对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力,以此为基础为客户选择合适的投资产品,以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息,为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
A.赵先生接受客户李小姐的委托,为李小姐进行投资时,发现有一项新的投资收益更高,他没有征的李小姐的同意,就奖励(将李)小姐的全部资金投入了新项目
B.赵先生从某投资公司辞职后,向妻子透露了原客户王先生的一些机密信息
C.赵先生在不会损害到客户王先生的利益下,向好朋友透露的王先生公司的一些财务情况
D.赵先生在王先生理财中,发现王先生正在进行一项违法活动,他直接举报了王先生
E.赵先生没有向客户说明提供理财服务的收费方式
最新试题
总收入线在支出线之上时,个人实现财务自由。( )
个人理财目标的首要目的是个人价值最大化。()
理财规划就是要实现个人的财务安全。()
理财规划是一个人一生的财务计划,同时理财规划又是动态的,不断调整的,不是一成不变的。()
为了满足日常开支、预防突发事件,个人有必要保持大量的现金,以保证有足够的资金来支付短期内计划中和计划外的费用。()
《史记》蕴含着丰富的中国古代私人理财思想,是中国私人理财发展史上的一个重要里程碑。()
计算净现金流量,应考虑下列哪些因素?()
个人理财目标的首要目的是使个人财务状况稳健合理。()
下列哪些行为,违背了理财规划职业道德中的保密原则?()
以下关于理财规划流程的表述中,正确的是()