多项选择题

根据2013年三季度投决会决议，未来6-12个月的固定收益投资品项配置，优先选择的两种投资产品为（）。

A.中高评级信用债
B.中低评级信用债
C.利率债
D.可转债

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多项选择题

私人银行客户（非未成年、非老龄）在完成必要手续后可超风险认购（）。

A.公募基金
B.非投连险类
C.投连险类
D.R2的信托计划
E.R3的信托计划
F.R4（含）以上的基金公司发行的特定客户资产管理计划

【简答题】招商银行运用“螺旋提升四步工作法”为客户提供顾问式服务，即“倾听、建议、实施、跟踪”，请列举为制作投资理财建议书，在“倾听”环节我们必须了解客户的5个KYC信息。

答案：职业及所属行业、风险属性、可承受风险度、现有金融资产总额、金融资产的大类分布、客户负债情况、需抚养人数、过往投资历史、流...