单项选择题保险策划的目的即在于通过对客户客户经济状况和保险需求的深入分析,帮助客户选择合适(),并确定期限和金额。
A.保险公司
B.保险产品
C.受益人
D.保险代理人
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1.单项选择题客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基础,更是理财规划师分析客户财务状况的()
A.依据
B.签证
C.证据
D.信息
2.单项选择题理财目标是制订理财方案所要实现的愿望,理财目标是制定理财方案的基础,所以客户的理财目标必须具有()
A.真实性
B.准确性
C.现实性
D.可行性
3.单项选择题制订个人理财目标的基本原则之一是,将()作为必须实现的理财目标。
A.个人风险管理
B.长期投资目标
C.预留现金储备
D.短期投资目标
4.单项选择题现金流量表全面反映客户一定时期的收入于支出情况,客户资产负债情况的变化首先表现在()的变化上。
A.收入
B.现金流量
C.支出
D.结余
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